吉利德：想靠car-凯发k8

近两年的吉利德，一直在水逆。除了长效hiv疗法，几乎没有什么好消息，尤其是在吉利德持续加大布局的抗肿瘤领域，甚至可以说是越努力越失望。不仅在tigit这些布局上吃尽苦头，今年以来，trodelvy临床接连失利，导致收购immunomedics的210亿美元巨资大概率难以收回，在cd47领域49亿美元的投资更是血本无归。

当然，即使交过了巨额学费，吉利德仍然再为增长而战，活跃在肿瘤bd领域，押注新的产品、新的技术。而眼下，相比这些更早期的赌注，吉利德显然更希望靠car-t再赢一次。日前，其凯发k8天生赢家一触即发的合作伙伴arcellx在ash会上公布的bcma car-t疗法anito-cel的临床数据，更让吉利德坚定超越传奇生物的信心。

主打安全性亮点的anito-cel，被吉利德寄予厚望，其认为这将是一款bic产品；加上kite已经具备的大规模生产能力及car-t商业化网络，其认为anito-cel有能力角逐car-t这一近千亿市场。

这一次，吉利德会如愿吗？

2017年斥资119亿美元收购kite，是吉利德转向肿瘤领域的关键举措，这让其获得了全球唯二获批上市的car-t疗法yescarta，更是一跃成为全球细胞与基因治疗的领头羊。yescarta也成了吉利德肿瘤板块的当家花旦，曾力压诺华、百时美施贵宝等竞争对手。2022年，yescarta首次跨过10亿美元门槛，销售额达到11.6亿美元，2023年销售额继续走高，同比增长24%达15亿美元。作为一款药物，yescarta已经非常成功。

另一款cd19 car-t疗法tecartus，在2023年也为吉利德贡献了3.7亿美元的销售额。可以说，吉利德在car-t赛道，风光无两。当然，对比吉利德的超百亿美元的并购手笔，释放的潜力还远远不够。只不过，目前，美国获批上市的cd19 car-t疗法，已经多达5款，在激烈的市场竞争中，吉利德的car-t疗法似乎开始卖不动了。

今年三季报显示，yescarta和tecartus共计总销售额为14.86亿美元，同比增长6%。不过，如果单看三季度，yescarta和tecartus的销售额分别为3.87亿美元和0.98亿美元，环比分别下降7%和8%。对此，吉利德表示，销售额下降是因为美国境内外竞争激烈，预计这种竞争将持续到2025年，公司将与政府机构和医疗保健协会合作，继续专注于扩大yescarta、tecartus的总体使用率。

作为对比，yescarta的直接对breyanzi，由于安全性表现更好以及适应症扩展等因素，还在快速增长。三季度，breyanzi销售额达2.24亿美元，同比增长143%，前三季度销售总额达4.84亿美元，同比增长84.03%。

tecartus也要在急性淋巴细胞白血病领域，直面新一代cd19 car-t疗法的追赶。11月中旬，autolus研发的cd19 car-t疗法aucatzyl获fda批准上市，用于治疗复发性/难治性成人b细胞急性淋巴细胞白血病的成人患者。

尽管52.5万美元的定价显著高于tecartus的46万美元，但由于安全性优势，aucatzyl是获美国fda批准的首个无需风险评估缓解策略计划的car-t疗法。因此，autolus对于未来的商业化，颇为乐观。好在，吉利德还有新的car-t赌注。

在cd19 car-t领域高歌猛进之际，吉利德还将眼光瞄向了另一大靶点，bcma。尽管这一领域已经有了carvykti这一强悍的对手。2022年12月，吉利德看中了名为arcellx的创新细胞疗法公司，并通过kite与之签订了合作和许可协议，以2.25亿美元首付款、最高39亿美元里程碑，总交易金额41.25亿美元的代价，获得了与其共同开发bcma car-t产品anito-cel的资格。

吉利德之所以以超40亿美元的价格，买下仅处于临床2期的anito-cel，是因为其早期100%的orr数据有点过分亮眼。相比carvykti，anito-cel的数据毫不逊色，甚至，anito-cel临床选择了更难治的患者，而在此基础上，它又获得了更好的研究数据。理想预期中，只要anito-cel能够维持这样的数据，成功上市就将是car-t领域的新王登基，完全不需要担心它的商业化。

2023年11月，吉利德又追加2.85亿美元，扩大与arcellx的合作，获得了后者的在研疗法aclx-001的研发许可。显然，吉利德对arcellx的技术，寄予厚望。arcellx通过设计一类新的d-domain驱动的自体和同种异体car-t细胞来克服传统的细胞治疗方案的一些限制，其中就包括经典的单次输注car-t（称为ddcars）。

据arcellx介绍，d-domain是一种小型、稳定、全合成的接合剂，具有疏水核。当用于cars时，其独特的结构可能实现更高的转导效率、更高细胞表面表达和更低的强直信号传导，其设计目的是提高靶标特异性，同时增强结合亲和力。而ddcar由一个与传统car相似的细胞内t细胞信号域与d-domain组成，d-domain作为胞外抗原结合区。即通过采用新型合成结合骨架d-domain，取代car-t中的scfv作为抗原结合域。

这或许能为其带来疗效和安全性优势。事实上，在技术和早期数据的支持下，arcellx原计划在anito-cel 2期临床试验immagine-1结束后，直接向fda递交bla申请，争取加速获批。但由于一名患者的突然死亡，immagine-1研究被fda叫停了。据arcellx披露，患者死亡的原因可能是桥接治疗的缺陷。但抛开这一点，或许还与其过高难度的临床试验设计相关。吉利德和arcellx希望通过入组更多更难治的患者，获得质量更高的临床数据，以期更快获批，不过却适得其反。好在后续fda解除了anito-cel临床搁置，而从最新的数据来看，arcellx的坚持与冒险似乎没有白费。

2024年的ash大会上，除了btk抑制剂大受关注，另一个备受关注的主题就是，anito-cel能否挑战carvykti。早在arcellx公布摘要数据时，一些分析师就看好anito-cel有bic的潜力，或许未来将成为 carvytki的有力竞争对手。然而，从最终其在ash会上公布的数据来看，疗效似乎不如carvytki。参加anito-cel 2期关键性 immagine-1研究的86名患者的初步结果显示，中位随访9.5个月时，orr为97%，cr/scr为 62%；中位pfs为30.2个月，中位随访时间为38.1个月，未达到中位总生存期。

虽然跨临床对比并不准确，但根据传奇生物cartitude-1研究，在27.7个月中位随访中，97名rrmm患者的orr为98%，83%为严格完全缓解（cr），mpfs为34.9个月。显然carvytki的样本量更大，mpfs时间更长。或许是为了回应市场对于pfs的关注，在ash的投资者交流中，ciara l. freeman教授介绍immagine-1研究时候特意提到：通过延长随访期，接受治疗患者的中位无进展生存期达到34个月。当然，相比疗效，anito-cel更推崇自己的安全性。

众所周知，car-t疗法常常会带来神经毒性和crs（细胞因子综合征）等副作用，而迄今为止，在1期和 immagine-1 研究中给药的150多名患者中，均未观察到anito-cel的迟发性神经毒性，包括无帕金森综合征、无颅神经麻痹和无吉兰-巴利综合征。crs方面也相对更好，84% (49/58)接受治疗的患者出现了crs事件，2% (1/58)的患者出现了3级或更高级别的crs事件。

不过，anito-cel仍然无法避免crs相关死亡，市场担忧，当临床试验扩大规模和延长时间后，未来anito-cel是否能保持一如既往的安全。到底是me too还是bic，显然直接关乎anito-cel作为后来者的商业化前景。关于这一点，无论arcellx ceo还是kite副总裁cindy perettie，在接受采访时均直言，基于现有数据，认为anito-cel是绝对的同类最佳产品。并且cindy强调基于kite的开发专业知识，及作为全球细胞治疗制造领导者的能力，“我们已经将全球周转时间缩短到14-19天，这些经验都将应用到arcellx的构建中”。

而作为直接的对比者，无论强生还是传奇生物的高管在ash会议期间，均强烈捍卫了carvykti，认为将其与anito-cel进行比较，“存在缺陷，因为在数据公布之前样本量、人群和随访方面存在明显差异”。传奇生物ceo更是在发言中表示，坚信carvykti已经被证明是多发性骨髓瘤治疗领域的领导者。

不过，相比arcellx的自信，市场对于其在ash会议上的表现并不满意，其股价在周一下跌了2%，可能是担心市场空间不够大。对此，arcellx首席医疗官克里斯·希利表示，所有人都在问我们，与强生和传奇生物竞争难道不会非常困难吗？他认为，强生也表示凭借其生产能力，可能只能占据约一半的市场份额，这会为另一个竞争者留出空间。二线及以上car-t多发性骨髓瘤市场最终可能价值120亿美元，如果car-t疗法进入一线治疗，市场规模可能会更大。但在那之前，anito-cel仍要回答一个关于未来风险/收益比能否持久提升的问题。对于吉利德来说，这又是一场前途未知的冒险。后发性外加强生作为多发性骨髓瘤市场霸主本身的底蕴，让一切都变得不确定起来。

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